인도 및 러시아 자동차 시장 동향 보고서(2015)

머리말 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥02

1부 인도 소비자 심리 지표‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥07
1-1. 내용 요약‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥08
1-2. MNI 인도 소비자 지표‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
1-2-1. 지역‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16
1-2-2. 연령대‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
1-2-3. 소득‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
1-3. MNI 인도 소비자 지표: 소득 집단‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
1-4. MNI 인도 소비자 지표: 주요 도시‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

2부 인도 자동차 산업의 발달사와 현황‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21
2-1. 인도 자동차 산업의 발달사‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥23
2-2. 인도의 자동차 산업 현황‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

3부 인도 경제 지형‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
3-1. 경제 지형‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

4부 인도 ASEAN 공급망‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47
4-1. 인도 ASEAN 공급망‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48
4-2. 결론‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

5부 인도 개인 재정과 경기 및 고용 전망‥‥‥‥‥‥‥‥‥73
5-1. 개인 재정‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74
5-2. 가계의 지출 방식‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75
5-3. 경기 여건‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77
5-4. 1년 내 경기 여건: 선정 이유들‥‥‥‥‥‥‥‥‥78
5-5. 1년 내 경기 여건: 지역‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80
5-6. 내구재 구매 여건‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥81
5-7. 고용 전망‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥83

6부 러시아 시장경제의 특징들‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85
6-1. 전환(탈산업화)…러시아 시장경제의 특징들‥‥‥‥‥‥‥‥‥86
6-1-1. 전환과 경제위기‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥86
6-1-2. 오일 호황, 탈산업화, 정부 통제‥‥‥‥‥‥‥‥‥87
6-1-3. 러시아 기업 부문의 특징‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90
6-1-4. 여담: 동독, 중국, 러시아의 경제 전환 비교 - 경쟁의 중요성‥‥‥92

7부 인도 물가와 금리 및 부동산 투자와 자동차 구매 지표‥‥‥‥‥‥‥‥97
7-1. 물가 심리: 만족도 호전‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98
7-2. 물가 심리: 지역‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100
7-3. 금리 기대‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥102
7-4. 주식 투자 지표: 대체로 안정적‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥104
7-5. 주식 투자 지표: 구성요소들‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥106
7-6. 부동산 투자 지표: 대체로 안정적‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥108
7-7. 부동산 투자 지표: 구성요소들과 균형‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110
7-8. 자동차 구매 지표: 사상 최고‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥112
7-9. 자동차 구매 지표: 지역‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥114

8부 러시아 자동차 부문에서의 수입 대체‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥117
8-1. 계획경제부터 판매 위기까지‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥118
8-1-1. 수입대체: 개념, 전략, 특수한 러시아 지형‥‥‥‥‥‥‥‥‥120
8-1-2. 외국 자동차 그룹의 진출‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥122
8-1-3. 아프토바즈 - 돋보기로 본 러시아의 자동차 산업‥‥‥‥‥‥125
8-1-3-1. 혼란으로의 전환‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125
8-1-3-2. 국유화와 고용 보증‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥126
8-1-3-3. 르노 인수 - 마지막 기회?‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥127
8-1-4. 앞으로의 전개 추이‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥129
8-1-4-1. 시장 전개: 불확실한 그림‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥129
8-1-4-2. WTO 가입 - 자동차 부문을 위한 특별 규제‥‥‥‥‥131
8-1-4-3. 임금과 생산성‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥131
8-1-4-4. 환율‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥133
8-1-4-5. 요약‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥134

9부 부록 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139
9-1. MNI 인도 소비자 지표‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140
9-1-1. 지역‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140
9-1-2. 소득 집단‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥142
9-2. 소비자단의 의견‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥144
9-3. 데이터 목록‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145